Lylia, la ragazza alla ricerca della propria identità e il gruppo di personaggi che l'accompagnano, fra i quali il boscaiolo Conrad, la corsara Estrella, Anaja, la creatura mezzosangue e Lorne, il vecchio servo della "Maga-Civetta", sono giunti finalmente, attraverso mille traversie e la perdita della nave volante "Venganza!" insieme al suo equipaggio, in prossimità della dimora del famoso e misterioso "Grande Profeta delle Montagne dell'Est". Riuscirà Lylia a incontrarlo e a parlargli? E, soprattutto, riuscirà a ottenere da lui le risposte che da tanto tempo e disperatamente sta cercando?