Il dramma di Jenny e Jay, due ragazzi della Florida che, nella metà del secolo scorso, vivono all'interno di una società razzista e discriminante di tutto quello che è diverso; una società dove prevale l'omofobia sulla ragione. I due, di razza diversa, si troveranno a confronto con la dura realtà del tempo che impone l'odio verso la gente di colore.