Ancora una volta, Angel è stato messo alle strette: i demoni che si nascondono dietro la facciata dello studio legale Wolfram & Hart sembrano essere a un passo dalla realizzazione del loro piano. Come se non bastasse, ora il più importante vampiro del Buffyverse può contare solo sull'aiuto dell'unico alleato che non vorrebbe al suo fianco: Spike! Nel frattempo, mentre Gunn e Fred intraprendono una missione che potrebbe metterli in grave pericolo, la detective della polizia di Los Angeles Kate Lockley è sempre più vicina alla verità e ben presto lei, Angel e Spike dovranno confrontarsi con i demoni (non certo metaforici!) del loro passato. Il tempo stringe e il male, questa volta, potrebbe davvero vincere la battaglia decisiva. La conclusione della serie spin-off di Buffy incentrata su uno dei personaggi più amati e seguiti dell'intero Buffyverse.