Athor Zicowsky, tenore di grande capacità con la fissa per Puccini, è diventato un solitario artista di strada per l'incapacità di sottostare a qualsiasi regola. Caterina Vinci è una bellissima impiegata della Sempresorrisi s.r.l., società che organizza le manifestazioni degli artisti di strada nelle città d'arte italiane, e cercherà di convincere Athor ad affiliarsi, senza riuscirci. Caterina non sa di lavorare per delinquenti che entreranno in conflitto, loro malgrado, con Athor Zicowsky. Nelle pieghe di un thriller, la storia di Athor e Caterina scorrerà leggera tra la musica, la bellezza e l'arte, sino a quando accadrà che...