Superata la soglia dei quarant'anni, Giulio ritorna in Brasile con l'intenzione di rivedere i luoghi e le persone che aveva conosciuto l'anno prima soggiornando a Fortaleza durante le vacanze di Natale. Soprattutto vuole rincontrare Nilza, una piccola cabocla diciannovenne che per qualche notte aveva inondato di sensualità e gioia di vivere la sua piatta e malinconica esistenza. Ad attenderlo all'aeroporto c'è l'amico Renzo con la fidanzata Karla. In questa prima parte di CRONACHE DAL BRASILE il racconto si snoda attraverso continui flashback che faranno rivivere alcuni trascorsi del suo primo viaggio in Brasile.