Inghilterra, 1292
Dillon Campbell accetta di recarsi in missione diplomatica al castello di Lord Waltham, un fedele vassallo di Re Edoardo I, pur avendo giurato vendetta contro gli inglesi. Qui il clima è tutt'altro che sereno, perché qualcuno trama nell'ombra per far fallire le trattative di pace. E giusto per complicare le cose, la bellissima figlia di Lord Waltham, Leonora, turba profondamente il coraggioso guerriero e fa vacillare le sue più radicate convinzioni. Ma come può sperare, un selvaggio e arrogante abitante delle Highlands, di conquistare l'attenzione di quell'elegante e raffinata dama di corte?