Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... Scampato il pericolo dell'Impero, sulla Balena di Fango giungono visitatori provenienti da un paese sconosciuto. Su quest'isola dove si susseguono solo addii, si riaccende la speranza di un nuovo incontro. Nel frattempo Chakuro, guidato da Aima, è partito per un viaggio che lo riporterà alle origini di questa storia...