Una storia d'amore intensa, quando l'amore omosessuale era considerato un tabù, tra Edward appena ventenne, futuro Duca del Worcestershire e Isaac che fa ritorno a Londra dopo un lungo periodo passato in Italia per prendere il titolo di Conte dopo che suo padre è venuto prematuramente a mancare. Tra i due c'è sempre stato qualcosa oltre la semplice amicizia, riusciranno a tenere a freno le loro emozioni?