La prima notte di luna piena dell'anno nuovo è finalmente arrivata. Riuscirà Taylor a sopravvivere quando il male minaccia di distruggere la sua vita per sempre?

Taylor torna a Big Bear Lake, ma non si fida delle persone con cui ha firmato un accordo che dovrebbe proteggerla. Stare con la sua famiglia e gli amici è bellissimo, ma sapere che i suoi nemici vogliono sacrificarla è inquietante. Stanca della gente che cerca di controllare il suo destino, Taylor prova a riprendersi le redini della sua vita.

Tabby e i suoi amici stanno cercando un modo per impedire che la cerimonia abbia luogo. Contemporaneamente, stanno indagando su delle misteriosi morti avvenute a Big Bear Lake. I rapporti tra le specie sono sul filo di un rasoio e, quando vengono a galla segreti e tradimenti, Taylor si ritrova intrappolata in una profonda ragnatela.