Desideria, giovane antagonista per eccellenza e incapace di fronteggiare la società, proietta in Paolo le proprie paure e il proprio amore allo stesso tempo, coinvolgendolo in un turbinio di follia distruttiva che diventerà qualcosa di inaspettato per l'uomo. Un filo rosso guida i due protagonisti attraverso le storie di altri personaggi reali che, alla ricerca della materializzazione delle loro anime, diventano voci fuori dal coro vivendo il surreale delle proprie vite come mai credevano di poter riuscire.