Alla Torre - quartiere periferico e degradato di Milano - di notte si sentono passi che salgono fino al terrazzo condominiale della Pantafica, l'edificio più alto del rione, quello dove si vocifera abitino le streghe. I grandi dicono che non c'è niente di strano, che si tratta solo di fantasie. Greta e Franco, invece, non sono affatto tranquilli e quando una notte Felicino, il bambino di una giovane madre tossicodipendente e di un padre alcolizzato, muore improvvisamente, entrambi decidono di verificare di persona che cosa si nasconde oltre l'ultimo piano del palazzo che domina la Torre.