È il 1812 quando un ufficiale della Gendarmeria imperiale giunge a Triora per la prima volta. Il borgo, arroccato in una valle della Liguria, è annientato dalla carestia e il susseguirsi di rapimenti di bambini non fa altro che angosciare ulteriormente la popolazione. Il tenente Moreau, deciso a smascherare il rapitore, si ritrova a leggere un manoscritto che riporta insinuazioni surreali sui possibili artefici dei crimini. In preda a un vortice di atrocità e ammaliato dal fascino di tre donne, il gendarme porta avanti le indagini tra il desiderio di abbandonarsi alla passione e la volontà di perseguire il proprio senso di giustizia. Ma forse, il supporto del fidato dottor Lorenzi non sarà sufficiente a combattere la subdola influenza dell'avversario.