Dopo un incidente Vlad si trasferisce, assieme alla sorella, a Dirty Waters, una cittadina del sud degli Stati Uniti. Nuova città, nuova casa e nuova vita, questa è la promessa. Ma sarà davvero così? Vlad non impiega molto a scoprire che Dirty Waters è tutto tranne che l'idilliaco paradiso che gli è stato promesso. Un mistero è sepolto poco lontano dalla sua nuova casa. Ma cosa è successo davvero? E chi è quello strano ragazzo che lo osserva con il ghigno di un teschio? Il Signor Sorriso prenderà anche te?