Minacciate da un gruppo di ribelli, Clarice e le sue sorelle, principesse del regno di Beaumontagne, sono costrette a vivere sotto mentite spoglie e in esilio. Senza denaro, Clarice inizia a lavorare come venditrice ambulante e un giorno giunge nel villaggio di Robert MacKenzie, conte di Hepburn, il quale decide subito di invitarla nel suo castello. Attratti inesorabilmente l'uno dall'altra, i due diventano presto amanti, ma Robert intende sfruttare la straordinaria bellezza di Clarice per i suoi progetti di vendetta: la costringe così a fingersi la donna, un tempo sedotta e abbandonata, dell'infido colonnello Ogley, suo nemico. Clarice deve accettare, ma per Robert sarà molto difficile riconquistare il suo cuore...