Boccadasse 1892, uno straniero giunge nel piccolo borgo di pescatori alle porte di Genova. Prende alloggio in una casa sulla baia. Si dichiara pittore, ma la giovane padrona di casa finirà per nutrire seri dubbi in merito per via di comportamenti non proprio riconducibili ad un artista. Una serie di eventi farà sì che lei si troverà invischiata in una rischiosa quanto enigmatica vicenda dai contorni dolorosi.