Il truce omicidio di una donna durante i festeggiamenti del Palio del 2 luglio, segna la già problematica esistenza del figlio David, all'epoca appena quindicenne. Non trovando pace in Italia, il giovane decide così di trasferirsi insieme al padre in America e di cambiare vita. Diventato adulto e conseguita la laurea in Psicologia, la sua fame di giustizia e la chiara consapevolezza nei propri mezzi, lo convincono a fare di tutto per realizzare il suo sogno di bambino: diventare un agente federale. Dopo il duro addestramento a Quantico, David viene così affiancato dallo scorbutico veterano Frank Mason. Nonostante la poca esperienza, David stupisce tutti con il proprio intuito, diventando in breve tempo il pupillo del Direttore Generale. Tutto sembra andare finalmente a gonfie vele, fino a che David non si rende conto di due cose: di aver sacrificato fin troppo la propria vita privata e che i problemi e le paure con cui aveva combattuto in Italia, lo avevano seguito oltreoceano per sconvolgergli di nuovo la vita...