Tatsumi Onishi lavora in una pasticceria, dove sforna baumku-chen in continuazione. Arrivato a quarant'anni, per la prima volta in vita sua si innamora, ma iniziano a verificarsi una serie di fenomeni sovrannaturali inspiegabili... al punto da trasformarsi e perdere ogni traccia di umanità. Riuscirà a tornare alla quotidianità?