Siamo nel 1786 e Goethe compie il suo viaggio in Italia. Giunto a Roma conosce Angelica Kauffmann, una pittrice famosa e altrattanto bella.
Inizia un sodalizio amoroso con rotture e pacificazioni, finché nel 1789 non riparte per Weimar.
Una storia romanzata di una relazione amorosa nascosta nella Roma di fine settecento e mai resa pubblica.