Valerio Mastrangelo è un giovane meccanico che condivide gli ideali delle rivolte studentesche, ma disapprova la violenza.
Un giorno Franco, il fratello minore, muore a causa di un incidente sul posto di lavoro e il datore non intende risarcirlo. Valerio vuole vendicarsi, ma viene persuaso dal padre a non farlo.
Convinto a combattere ingiustizie di questo tipo entra in Potere operaio, dove conosce una studentessa. Greta.
Greta è il suo opposto. Risoluta e prorompente, ha già un precedente per essersi fatta arrestare durante una manifestazione a Pisa. I due si innamorano.
Capodanno del '68. Durante la protesta contro i borghesi, Valerio devasta un mezzo delle Forze dell'Ordine. Un poliziotto fra tutti apre il fuoco, ferendo un ragazzino.
Il poliziotto si chiama Aldo.
Aldo è ambizioso, e i servizi segreti vedono in lui un candidato ideale per infiltrarsi in Potere operaio e annientare ogni loro iniziativa.
Sotto falso nome Aldo farà amicizia con entrambi, carpendo informazioni preziose che ostacoleranno i loro piani.
Da Pisa si sposteranno a Milano, prendendo parte alle bombe di Piazza Fontana, poi Roma e infine Genova, tallonati da Aldo che non si arrenderà mai finché non li avrà catturati, in un epilogo in cui il destino dei tre protagonisti s'incrocerà inesorabilmente.