Il famiglio mastino Isaac lotta ormai da anni contro i suoi demoni. Bill Quigley, un giovane agente della polizia regolare, vuole aiutarlo in ogni modo possibile, e conquistarne il cuore. Tra misteri, pericoli e incredibili rivelazioni, Isaac e Bill si ritroveranno a risolvere uno dei casi più inquietanti di sempre. Il detective Bill Quigley si era innamorato del famiglio Isaac la notte in cui l'aveva incontrato, ma dopo oltre due anni, era giunto il momento di accettare che Isaac non ricambiava i suoi sentimenti. Isaac sa di essere rimasto troppo traumatizzato dalle sue esperienze perché qualcuno si innamori di lui. Soprattutto qualcuno come Bill, che merita un compagno non devastato dai dubbi e dagli incubi del famiglio. Quando dei bambini scompaiono da un orfanotrofio, Bill e Isaac devono lavorare insieme per trovarli. E mentre gli anni di desiderio minacciano di esplodere in passione, devono decidere una volta per tutte se dare una possibilità all'amore.