Inghilterra, 1820.
La fama di impenitente e frivolo libertino è per Jack Warriner solo una copertura: in realtà lui è una spia del governo che sta indagando su un traffico di merce di contrabbando. Per dare una svolta risolutiva alle indagini, a Jack viene affidato il compito di sedurre Miss Felicity Blunt, nipote di Lord Rowley, su cui si concentrano tutti i sospetti. L'ingenua e timida debuttante si rivela in realtà una giovane determinata e combattiva, che non accetta di cedere alle lusinghe di un uomo che reputa superficiale e inaffidabile. Le schermaglie fra i due si susseguono, mentre il confine tra realtà e finzione diventa per Jack sempre più labile. Tanto che quando Felicity si trova in serio pericolo, lui è costretto a scegliere fra mantenere la copertura o salvare la donna che ama.