Sebastiano lavorava come clown nel circo Re Duras: un piovoso mattino di Dicembre viene trovato ucciso nella sua roulotte dal nano Giannino, che gli faceva da spalla durante lo show. Dal momento del ritrovamento del cadavere di Sebastiano il commissario Arienti, famoso per le sue indagini "fuori dalle righe", si mette alla ricerca affannosa del colpevole. Colpi di scena si susseguono uno dopo l'altro finché...