Galles/Inghilterra, 1180/1200 - Chi è veramente lord Raymond de Beauchamp, il famigerato Drago Nero che semina morte e terrore nelle terre di confine fra Inghilterra e Galles? Un uomo senza cuore e senza pietà responsabile della morte della prima moglie, come tutti sospettano, o semplicemente un essere schivo e torturato dai ricordi di un passato doloroso che ha segnato in modo indelebile la sua anima? Ceridwen ap Morgan, bella e orgogliosa fanciulla gallese che ha accettato di sposarlo solo per senso del dovere nei confronti della sua famiglia e del suo popolo, intuisce subito che sotto quella cupa maschera si celano in realtà un animo nobile e una natura calda e appassionata, e decide di restargli accanto per aiutarlo a riaprire il suo cuore alla vita e all'amore. Quando però scopre che è stato Raymond a uccidere Owain, l'amico che lei ha giurato di vendicare, decide di abbandonare il castello per tornare da suo padre.