Lui la accetta ma non la ama... Donovan James Arthur Sinclair, ottavo duca di Manchester, è condannato a vagare per la Terra come mutaforma. Per la maggior parte del tempo non gli importa della bestia, perché la vita di un duca è piuttosto soddisfacente, ma dentro di sè la sofferenza è indicibile. Quando salva una fanciulla di campagna da una carrozza fuori controllo in un villaggio rurale, comincia a rendersi conto che le cose potrebbero essere diverse.

Lei lo ama ma non riesce ad accettare quello che è veramente... Miss Alice Morrowe, è cieca ed è sempre stata considerata un peso da tutti. Sebbene sia felice della propria vita, vorrebbe essere apprezzata per quello che è. Quando viene gettata a terra in un groviglio di membra da un uomo nudo che le evita di essere investita da una carrozza, non può fare a meno di chiedersi se la sua vita stia per cambiare.

Un matrimonio di convenienza che in realtà è tutt'altro... In lei, Donovan vede un modo per spezzare la sua maledizione. In lui, Alice trova conforto e il brivido del romanticismo. È fin troppo felice di sposarlo e cogliere l'occasione per vivere la vita che ha sempre desiderato, ma le cose non vanno come avevano pianificato. Lui ha davvero bisogno del suo amore per bandire la bestia che ha dentro? Solo la verità e l'amore vero potranno restituire loro la speranza e la possibilità di vivere per sempre felici e contenti.