Sul regno di NonSoDove, visitato ogni notte in sogno da Francesco, grava una terribile maledizione: il tempo scorre all'indietro e tutti i sudditi sono tornati bambini. Ciò è successo a causa delle tante guerre scatenate dal monarca precedente, re Sputafuoco, contro i regni confinanti di Millefoglie, Milleacque e Millestelle. L'attuale sovrano, re Nonsochi, non ha colpe, ma il suo regno sembra avviato verso la sua completa rovina. Francesco, con l'aiuto di Iosotutto, un vecchio amico del re Nonsochi, ritiratosi da molti anni in una caverna del bosco, immune alla maledizione perché il suo carattere giocoso e puro non è mai stato contaminato dagli orrori della guerra, riesce a far tornare il sorriso sulla bocca dei sudditi. La ritrovata pace tra i regni viene suggellata dal matrimonio tra re Nonsochi e la principessa Fiordaliso, figlia del sovrano di Millefoglie, e dalla nascita del principino Iosochi, il futuro del regno.