Giulia e Andrea appartengono a due mondi diversi: lei è nobile, lui è un operaio, la gente lo chiama "Il figlio del diavolo", ma questo non impedisce ai due d'innamorarsi. Il destino è purtroppo contro di loro; nella Napoli che affronta le difficoltà del primo dopoguerra, la vita li separa. Per dimenticare il suo grande amore, Giulia si dedica agli orfanelli, sposa un "cavaliere biondo" e vive felice. Ma è proprio così?

La vita dei protagonisti s'intreccia con le storie della gente di Napoli in un periodo in cui l'inquietudine, provocata dai conflitti sociali, agita l'Italia.
Dai popolari Quartieri Spagnoli fino all'elegante Riviera di Chiaia, il lettore attraversa tutta la città, fino a essere immerso nell'esaltazione della festa di Piedigrotta. (Si sconsiglia a un pubblico under 16)