La fiaba racconta le avventure di un giovane orso che vive con la sua famiglia nel bosco. In autunno inoltrato, decide di scappare di casa per andare ad esplorare il mare, luogo sconosciuto della sua fantasia, che immagina abitato da strane creature pericolose che intende catturare. Durante il viaggio incontrerà dei pericoli, come l'orso grizzly, e tanti altri animali che lo aiuteranno a sfamarsi e ad orientarsi sino al mare. Arrivato a destinazione , verrà salvato da una giovane delfina che diventerà sua amica e lo condurrà in fondo al mare, dove scoprirà un mondo bellissimo, diverso e affascinante, ricco di tante forme di vita. A poco a poco, piccolo Orso si renderà conto che i "mostri" che credeva abitassero in fondo al mare, erano solo il frutto della sua fantasia.