Braith è determinato a rintracciare i vampiri che, cent¿anni prima, si erano ribellati al re, suo padre, ed erano riusciti a sfuggire alla condanna a morte. Il vampiro si reca nelle Terre Aride, una zona desertica ed inospitale sulla quale si narrano storie raccapriccianti.

Anche Aria è disposta a tutto pur di aiutare il principe a trovare nuovi alleati. La giovane rimane affascinata dalle città in cui vivono i vampiri ribelli: quei luoghi non assomigliano affatto al mondo che lei ha conosciuto finora. Eppure più la ragazza si immerge in questa realtà a lei sconosciuta, più comprende che non saranno né la guerra né il re ad allontanarla da Braith: sarà lei stessa.