Questo secondo libro della trilogia si incentra sui pericoli fisici, psicologici e spirituali derivati dal contatto tra esseri umani e UFO, intesi non come astronavi provenienti da altri pianeti o galassie ma come forme di energia paranormale e di intelligenza non umana che hanno interagito costantemente con l'uomo dal principio dei tempi. Con un approccio rigoroso e scientifico, Vallée descrive i più importanti casi di incontri con alieni degli ultimi quarant'anni e riporta i racconti di persone che sono venute in contatto con gli UFO, analizzando numerose foto in bianco e nero e riflettendo sulla natura ambigua della ricerca ufologica.