Nel livello più basso della città di Cinque si sta propagando un virus che trasforma gli uomini in scimmia. L'artefice è un misterioso individuo che si fa chiamare il Re dell'Evoluzione. Gli uomini più potenti della città chiedono l'intervento di Julia e Kate, gemelle investigatrici, che sospettano proprio tra le loro fila si nasconda il loro nemico. Riusciranno a smascherarlo e fermare i suoi piani prima che per la città e i suoi abitanti giunga la fine?