Siamo a San Francisco, più precisamente nel quartiere di Tenderloin uno dei luoghi più pericolosi al mondo. In queste poche miglia quadrate è come se l'intera città rifugiasse tutti i propri peccati, le perversioni, i vizi ed i crimini più efferati, guerre tra gang rapine e spaccio poi chiudono il cerchio su questo grande falò. Ed è proprio qui che le storie di Junk: uomo su di cui non si conosce praticamente nulla e che vive in strada insieme al suo cagnolino Doggy e Smitty suo amico. Carson un giovane poliziotto con un passato anche lui tutto da delineare, Ramirez suo collega sempre nei guai e moltissimi altri. Tra questi Evelin giovane ristoratrice che vive proprio sopra il suo piccolo locale e che presto incrocerà il suo destino con quello di Carson. Ma cosa lega tutte queste vite? Qualcosa accaduta tantissimi anni prima, qualcosa di drammatico ed inquietante, tutti i loro fili sono legati a doppio nodo...