Un ragazzino vagabondo, un ladro... e con loro l'organizzazione di spionaggio più pericolosa del paese. Mentre si dirigono verso la torre di ricerca, gli agenti del Circo apprendono terribili notizie: i loro colleghi sulla Terza Nave sono tutti morti. Le squadre di Hirato e Tsukitachi vengono immediatamente schierate sul campo per indagare, mentre Gareki, Karoku e Nai vengono portati in salvo. Ma all'improvviso Nai scompare nel nulla...