Palermo, Italia, 1938: la guerra è ancora lontana. Glitter è un giovane artista tedesco, venuto in Italia per fare pratica di pittura. Elisheva è la giovane figlia di un sarto di famiglia ebrea. Si incontrano e si innamorano, vivono insieme un'estate fatta di sole, baci, bellissimi tramonti, spensierati e completamente avvolti dal loro amore.
Ma la realtà è impietosa: Glitter riceve l'ordine di arruolamento nella Wehrmacht e Elisheva deve fare i conti con le leggi razziali fasciste. Devono scegliere fra la vita e l'amore. Si perdono, si cercano e combattono per il loro amore.