Inghilterra, XIX secolo. L'incontro con il ricco e attraente Conte di Beaulieu, detto l'enigmista, riporta Laura a un passato infelice dal quale era fuggita due anni prima. Nel frattempo si è rifatta una vita, ha imparato un mestiere che le consente di guadagnarsi da vivere e si è creata una cerchia di conoscenze che l'accetta per quello che è, senza fare domande. Beau però è troppo intelligente per lasciarsi ingannare e capisce quasi subito che sotto gli abiti informi di Laura si cela un'autentica bellezza. Attratto e incuriosito, decide di scoprire il motivo del suo travestimento, ma così facendo riporta nella vita di Laura qualcuno che lei sperava di non rivedere mai più.