La guerra tra esseri umani e negromanti ha inizio. Per sconfiggere Farom, che mira al dominio del mondo, il gruppo dell'eroe si introduce di nascosto nella capitale. Pur essendo tormentata da mille pensieri, Ether si dirige alla villa della negromante Claudia per compiere la propria vendetta. Nel frattempo, Kyle si scontra con il negromante Naid presso il feudo caduto degli Osment.