L'indagine condotta da Estresa Escobar e Big Joe, chiamati a New Orleans per far luce su inquietanti omicidi a opera di ignoti assassini che lasciano sulle pareti simboli bizzarri tracciati con il sangue e rubano rari volumi dall'alchimia, si infittisce di misteri e si arricchisce di nuovi colpi di scena, tra sparatorie, passaggi segreti, trabocchetti e un'antica leggenda: l'Ombra di Mezzanotte. Chi è veramente questo enigmatico individuo e che ruolo ha nella misteriosa vicenda che ha portato alla morte di due antiquari e alla sparizione di rari volumi d'alchimia?