Giovannino Palumbo è un uomo anziano, dolce, gentile e intelligente. Gianni De Paoli è un giovane giornalista e scrittore impegnato. Entrambi vivono da soli. Il caso vuole che i due si incontrino e incomincino a frequentarsi. La loro conoscenza sta diventando una bella amicizia e nel loro discorrere, quasi quotidiano, Gianni scopre che il Palumbo è un signore colto con cui si può affrontare qualsiasi argomento. Il loro legame, però, è interrotto dalla morte violenta di Giovannino che viene trovato, impiccato, nella sua abitazione. Gianni non accetta la tesi del suicidio e quando viene ritrovato, nel fiume, un altro cadavere, stavolta di una donna, è deciso a saperne di più e collabora col commissario Raimondi, incaricato delle indagini. Da esse emergono fatti e personaggi interessanti e intriganti che ruotano attorno alla figura di Giovannino e il tutto si conclude in maniera assolutamente imprevedibile.