In questo primo, epico episodio di quella che diverrà una saga: Il terrore attanaglia i cuori degli abitanti del Paese delle acque nere. In luoghi incantati celati alla vista dagli dei stessi, orrende creature e misteriose figure spettrali si uniscono per celebrare un misterioso rituale, in ciò che appare come un segreto patto tra il bene e il male. Guidati dalla lama tre avventurieri sfideranno l'impossibile, ma nulla di ciò che appare corrisponde alla realtà e sarà difficile, infine, giungere a solide conclusioni. Krando, Assam e Dagobar compiranno un incerto destino, facendosi strada e squarciando l'oscurità con la loro immensa forza.