Siamo nell'Inghilterra del primo dopoguerra, più precisamente alla fattoria di Jill Bandford e Nellie March, spesso visitata da una misteriosa volpe rossa. Un giorno, l'enigmatico animale irrompe nella vita delle donne sotto le sembianze di un uomo di nome Henry. Non avendo alcun posto dove stare, Henry viene accolto dalle due protagoniste femminili, un evento che innescherà un intricato gioco di seduzione.Questo dramma scava alla ricerca della felicità e si serve simbolicamente della volpe per mostrare come la gelosia possa far vacillare anche un legame così solido come l'amicizia. Quale delle due avrà la meglio?-