Lo sport di lotta definitivo che vede in campo la fusione di corpi umani e protesi metalliche: il pugilato meccanico. Si accendono i riflettori sul Southern Slam, il torneo supremo. Nel primo incontro del Grade III Natalia si ritrova ad affrontare Baltius, il fratello minore di A.J., ora trasformato nell'arma più letale che sia mai esistita. Su indicazioni di Levius, Zack e Bill fanno da secondi alla ragazza, salita sul ring più determinata che mai, ma il suo avversario la assale con una potenza inarrestabile. Durante questo scontro mortale, Natalia sente Baltius pronunciare parole impensabili... Una conclusione sconvolgente ci attende al di là della cortina di vapore.