Copertina 02 L'inquilina dei piani alti Igort 04 Peanuts Charles M. Schulz 10 Narrazioni fantastiche Loredana Lipperini 12 Calvin & Hobbes Bill Watterson 18 Perle ai porci Stephan Pastis 26 Letteratura Vanni Santoni 28 Almost Completely Baxter Glen Baxter 30 Literary cartoons Tom Gauld 32 Science cartoons Tom Gauld L'inquilina dei piani alti 35 Copertina Anna Cercignano 36 La più brava tra quelle sbagliate Adriano Ercolani 38 Illustrazione LaTram 42 L'Inadeguata Eleonora Antonioni 47 La luce naturale di Frances Grazia Verasani 49 Illustrazione LaTram 50 Family Circle Sergio Algozzino 51 Un volto da pioniera Giuseppe Sansonna 55 True Tales Danilo Maramotti 56 Frances Massimo Giacon 58 L'ispettore Callaghan delle emozioni Andrea Fornasiero 61 A Natural Landscape Sergio Algozzino 62 Quattro vestiti a Frances, U.S.A. Sara Colaone 64 Controcopertina Andrea Serio 65 Réclame Stefano Zattera 66 Vita con Lloyd Simone Tempia 67 Paulette Georges Wolinski / Georges Pichard 86 Serie TV Andrea Fornasiero 88 Eden ed Edna Bambi Kramer 92 Musica Alberto Piccinini 94 Il ritorno a casa del pittore pirata Valerio Stivè 96 Isaac il pirata. La capitale Christophe Blain Schulz Lipperini Watterson Pastis Santoni Baxter Gauld Cercignano Ercolani LaTram Antonioni Verasani Algozzino Sansonna Maramotti Giacon Fornasiero Colaone Serio Tempia Wolinski Pichard Bambi Kramer Piccinini Stivè Blain Zattera