Copertina Milo Manara 02 Palazzo del sogno, suonare Fellini Igort 04 Peanuts Charles M. Schulz 08 Narrazioni fantastiche Loredana Lipperini 10 Calvin & Hobbes Bill Watterson 16 In Maremma Giovanni Truppi / illustrazione di LaTram 19 Quello che so dell'amore Pacifico / illustrazione di Franco Matticchio 20 Perle ai porci Stephan Pastis 24 Fumetti sottovuoto Federica Del Proposto 28 I paralleli Vanni Santoni Palazzo del sogno, suonare Fellini 31 Copertina Federico Fellini 32 Disegnando Hollywood Fellas 34 Entrare nell'iperuranio Claudia Durastanti intervista Milo Manara 38 Alla corte del re Andrea De Carlo / illustrazioni di Grazia La Padula 42 "Caro Tonino, Caro Federico" Salvatore Giannella 43 Geppi la bimba atomica Federico 46 Giulietta e Federico Salvatore Giannella con Tonino Guerra / illustrazioni di Milo Manara 51 A Dream I Had Ten Years Ago Federico Fellini 52 La rinuncia Federico Fellini 54 Federico Massimo Giacon 56 L'inferno dell'Inferno 61 L'inviato angelico di Federico Fellini Ermanno Cavazzoni / illustrazioni di Giorgio Carpinteri 67 Crossroad comics: I disegni intorno a Fellini Sergio Algozzino 68 I 2 Fellini Roy Menarini 72 Controcopertina Igort 73 Vita con Lloyd Simone Tempia 74 Cinema Giuseppe Sansonna 76 Come rubare un Magnus Davide Toffolo 92 Serie TV Andrea Fornasiero 94 Paulette Georges Wolinski / Georges Pichard 100 Il nastro di Moebius e il ciclo delle cose Stefano Salis 102 Musica Alberto Piccinini 104 Ma dov'è Kiki? Un'avventura di Tif e Tondu Blutch/Robber 121 Réclame Stefano Zattera