Inverno 1349. Lucia, una ragazzina di quattordici anni, scivola nel torrente Karnahta. Un cane nero, dalle sembianze mostruose, viene visto lì vicino, proprio in quel momento.
Primavera 2013. Elia sta per compiere quarant'anni e un'idea si fa strada tra i suoi pensieri: un viaggio da solo, a piedi, tra montagne disabitate o quasi.
Ad aiutarlo nell'impresa un asino recalcitrante di nome Ernesto, che diventerà l'amico con cui condividere la strada, la fatica e le avventure. Perché, su quelle montagne, Elia ed Ernesto non sono soli...