Senza sapere l'uno dell'altro un vecchio saggio e un drago si recano ai confini del mondo per fermare il risveglio della Notte. Hanno un obiettivo comune: uccidere il Principe Malus. Nessuno però può sapere cosa lo attende varcate le soglie della notte e ciò che troveranno sconvolgerà i loro piani, niente sarà più sicuro.