La piccola sirena Melinda abita in fondo al mare e il suo compagno di giochi preferito è il figlio di un vecchio genio delle acque. Ma un giorno, quando il piccolo Zampillo ha l'idea di far arrabbiare la strega marina, ecco che la situazione si fa seria. La strega trasforma il piccolo Zampillo in un cavalluccio marino. Melinda è disperata ed è disposta a tutto pur di sciogliere l'incantesimo e salvare il suo amico. Ma la prova che Melinda dovrà superare è molto difficile: deve portare alla strega la meravigliosa Perla Settebellezze...