Continua la ricerca delle scaglie del drago. I due gruppi, capeggiati dal mago Davidino e da Nembrot il Colosso, si avvicinano finalmente alla vetta del vulcano. Due temibili mostri li attendono: il drago Menarost e il Gricorbero ciascuno con ben tre teste! Riusciranno i nostri eroi a raccogliere l'ingrediente chiave per costruire il Ponte dell'Arcobaleno? Shaila e Nembrot saranno finalmente in grado di incontrarsi di nuovo? Una sola cosa è certa: ne vedremo delle belle!