Mirko ha dieci anni e vive una vita tranquilla con la famiglia e l'inseparabile cagnolino Watson. L'unico cruccio è il suo aspetto grassottello, per cui i compagni di scuola a volte lo prendono in giro. Un giorno vede un grosso gatto grigio che non aveva mai notato nel quartiere, lo stesso giorno in cui esce a giocare fuori e decide di esplorare una vecchia casa abbandonata. Proprio lì Watson insegue il gatto e conduce Mirko ad una botola dove si cala. Ma l'uscita gli riserberà una sorpresa: Mirko si ritrova infatti in una misteriosa landa sabbiosa. Conosce subito il giovane Ankseth e fra loro scatta una buona intesa, anche se parlano lingue diverse. Improvvisamente Ankseth viene rapito davanti ai suoi occhi da misteriosi cavalieri. Mirko viene lievemente ferito e condotto al cospetto della bella principessa Senmeth...