Un libro surreale, onirico, fantastico, che sarebbe, forse, piaciuto a Fellini. Il tutto ha inizio in Santa Luciella, una chiesa del 1300 nel centro storico di Napoli, dove un Teschio `e rrecchie ossia un Teschio con le orecchie ascolta le preghiere dei fedeli e mette in comunicazione il mondo dei vivi e quello dei morti. Si incontrano così Ciruzz `o Nanetto ed Henri de Toulouse-Lautrec. Un nano che cerca giustizia universale e un famosissimo illustratore-pittore, altrettanto nano, si ritroveranno a Paris, nella ville lumière, a Montmartre, al Moulin Rouge, il più famoso cabaret di fine Ottocento, nel periodo della Belle Époque, nel delirio notturno di giarrettiere e frous-frous, tra cocottes e femmes fatales, al ritmo di quadriglie e can-can, tra personaggi speciali ... travolti, in sostanza, da una girandola di artisti, cantanti e soubrettes, ballerine ed entreneuses, pennuti incipriati, circensi, acrobati, bari. Entrambi nani. Entrambi alla scoperta della vita. Entrambi preoccupati di essere da tutti rifiutati. Per riconoscersi, infine, tra fuochi d'artificio e miserie dell'esistenza, nel vortice impazzito del teatro della vita, che in fondo è proprio un cabaret.