Durante il Carnevale di Mosca arriva in città il Teatro dei Burattini. Al suo interno vivono Petruska, Il Moro e la Ballerina, che di notte prendono vita. Petruska ama la Ballerina, che però ama il Moro. Ma possono dei burattini parlare d'amore? Probabilmente no, ma Petruska, anche se più brutto e vecchio degli altri, è diverso. Lui sa provare i veri sentimenti umani, anche se è un giocattolo. Farà di tutto per sfuggire alle angherie del padrone cattivo, il Ciarlatano, per inseguire il suo sogno d'amore e trovare la propria Isola Felice, la libertà e, in una notte di luna piena, ottenere il proprio riscatto. Ce la farà? Età di lettura: da 9 anni.