E il periodo Meiji e l'abolizione delle spade nell'epoca della civilizzazione porta a un'era di trasformazioni enormi e sconvolgenti. I tre fratelli, il primo allegrissimo, il secondo serissimo, il terzo innamoratissimo del primo, sono in fermento per il ritorno del Grande Serpente. Entra in scena anche il leader del nuovo governo Meiji, Tomomi Iwakura.